东阳光上周五晚间披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70.00%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
直接及间接取得东数一号70.00%股权的具体方式为：向东方一号、都宜私募等16名交易对方购买其持有的东数一号68.98%股权；向同益一号及8名自然人交易对方购买其持有的共创一号100%财产份额（其中由上市公司指定的全资子公司受让同益一号0.17%的GP财产份额），以间接取得东数一号0.52%股权；向同益二号及28名自然人交易对方购买其持有的共创二号100%财产份额（其中由上市公司指定的全资子公司受让同益二号0.17%的GP财产份额），以间接取得东数一号0.50%股权。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为19.68元/股。停牌前最后一个交易日即2月13日，东阳光收盘价为37.80元/股，以此计算，东阳光本次拟发行股份购买资产的发行价折价率达47.94%。2月13日，东阳光盘中最高报38.36元，股价创历史新高。
本次交易前，上市公司持有东数一号30.00%股权。本次交易后，上市公司预计将直接及间接持有东数一号100.00%股权，从而间接持有秦淮数据的100%股权。
东数一号系持股平台，无实际经营业务。目标资产秦淮数据主要从事算力基础设施的设计、规划、开发和运营。
东数一号、共创一号、共创二号均系专门为持有目标资产而设立的特殊目的实体（SPV），自身并无实际经营业务。且前次东数三号非同控合并收购秦淮数据的交易中，支付对价超出其账面净资产的部分尚未完成在各项可辨认资产、负债及商誉之间的分摊审计与评估等工作，东数三号及东数一号的模拟合并报表尚未完成编制。为反映底层目标资产经营情况，交易预案披露的秦淮数据模拟合并财务数据显示其2024年、2025年营业收入分别为604,789.96万元、638,163.56万元，净利润分别为130,942.73万元、165,539.46万元。据此计算，秦淮数据去年营收同比增长5.52%。
东阳光2026年1月17日披露的关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易交割完成的公告显示，2025年9月10日，公司召开了第十二届董事会第十七次会议并审议通过了《关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司共同对东数一号进行增资。同时，东数一号通过全资孙公司东数三号收购秦淮数据中国区业务经营主体100%股权，并由东数三号与交易对方StackHKLimited、BCPEStackZJKLimited、WTAlphaLtd、吴华鹏、肖蒨等签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司成为东数一号的参股股东，间接持有秦淮数据中国参股股权。截至公告披露日，公司已合计向东数一号出资34.5亿元，履行完毕本次增资的出资义务。同时，东数三号已按照协议约定，完成向卖方支付合计280亿元的交易价款（含代扣代缴税款）。
据东阳光上周五晚间公告，本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费、标的公司项目建设、偿还银行借款、补充上市公司及标的公司流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易构成关联交易。本次交易中，交易对方包括上市公司的董事、高级管理人员、上市公司控股股东深东实的董事、监事和高级管理人员；另外，本次交易完成后，预计部分交易对方持有上市公司股份超过5%。因此，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。
截至预案签署日，上市公司控股股东为深圳市东阳光实业发展有限公司。截至预案签署日，深圳市东阳光实业发展有限公司直接持有上市公司20.59%的股份，通过其控股子公司宜昌东阳光药业股份有限公司控制上市公司18.11%的表决权，同时通过与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金的一致行动关系控制上市公司14.14%的表决权，因此深圳市东阳光实业发展有限公司合计控制上市公司52.84%的表决权比例。
上市公司实际控制人为张寓帅，张寓帅通过其控制的深圳市东阳光实业发展有限公司，以及宜昌东阳光药业股份有限公司，同时通过与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金的一致行动关系，合计控制上市公司52.84%的表决权比例。
本次交易前，上市公司主营业务覆盖电子元器件、化工新材料、高端铝箔、液冷科技、具身智能、能源材料六大板块。秦淮数据作为数据中心领域的头部企业，具备领先的数据中心核心技术框架、成熟的全生命周期运营管理能力及稳定的头部客户资源矩阵。
东阳光表示，通过本次交易，可助力上市公司快速切入数据中心这一高景气赛道，优化资产和资源配置结构。同时，通过与秦淮数据的产业协同，推动上市公司在液冷技术、电子元器件、具身智能等核心业务领域实现技术突破与市场拓展，进一步强化在数字经济基础设施产业链中的核心竞争力，为上市公司长期发展构建坚实的产业护城河，未来将推动上市公司及目标资产成为具备“绿色能源-先进制造-算力运营-AI应用”四位一体竞争壁垒的数字基础设施及算力服务商，加速上市公司向AI领域高科技企业转型升级。
2022年度至2024年度及2025年前三季度，东阳光营业收入分别为1,169,899.06万元、1,085,370.85万元、1,219,911.65万元、1,097,029.00万元，净利润分别为129,893.05万元、-33,914.79万元、37,489.21万元、91,916.40万元，归属于母公司所有者的净利润分别为124,364.68万元、-29,431.60万元、37,498.80万元、90,550.08万元。
2022年末至2024年末及2025年三季度末，东阳光资产负债率分别为58.43%、59.35%、62.71%、65.52%。
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